Scenariet går til emnet, middelklassemænds midtlivskriser, kritisk men med kærlighed, charme og masser af varulve. Spillerne skal udforske den midaldrende varulve-alfahan Hemnes’ liv for at hjælpe ham med at træffe det bedste valg, når han til sidst skal håndtere sin krise ved at købe en sportsvogn, eller ved at købe en motorcykel.

Midtlivs Blues – En Varulvs Valg er fortællerollespil med elementer af karakterspil. Spillets scener er defineret ud fra vigtige personer i Hemnes’ liv – hans mage Vittsjö, den unge han Billy, den unge hun Kallax, rivalen Söderhamn og den nysgerrige ulveunge Pax. En efter en vælger spillerne en scene og spiller Hemnes i den, en anden spiller bipersonen, og resten støtter op med beskrivelse og står for at klippe ved hjælp af en ganske særlig mekanik. Dette er en komedie hvor man er sjove sammen på en afslappet måde.