Træd tilbage i tiden til 1950’ernes København, hvor livet som homoseksuel er farligt, og sædelighedspolitiet patruljerer gaderne for at opretholde dydigheden. Scenariets handling er en rejse gennem politiets skumle verden og omdrejningspunktet er fire politibetjentes forhold til kærlighed, karriere, loyalitet og vrede, der udspiller sig i et historisk København præget af sex og diskrimination. ’Skurken’ i scenariet er bøssen, der forfører ungdommen; det er de uhumske trækkerdrenge der spreder benene for en slik; og det er det upassende fællesskab Forbundet, som vover at skabe et frirum og kontaktflader for mænd der elsker andre mænd.

Scenariet udforsker fortællingen gennem politibetjentenes øjne, og er et scenarie hvor valg og konsekvenser væves sammen og som bearbejder scenariet emner om diskrimination, vold, seksualitet og kærlighed. Scenariet har fysiske mekanikker til at håndtere vold og seksualitet. Viden om København og 1950’erne er ikke nødvendigt.